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    【财经早餐】2017.11.9星期四

    文章分类:行业聚焦  文章来源:财经早餐  浏览次数:458  发布时间:2017-11-09 08:42:00
    一、宏观数据

    1、海关总署:1-10月,我国货物贸易进出口总值22.52万亿元,同比增长15.9%。其中,出口12.41万亿元,增长11.7%;进口10.11万亿元,增长21.5%;贸易顺差2.3万亿元,收窄17.8%。10月,我国进出口总值增长10.2%。其中,出口增长6.1%,进口增长15.9%,贸易顺差收窄20.3%。

    2、中国政府网:经党中央、国务院批准,国务院金融稳定发展委员会成立,并召开了第一次全体会议。会议强调要继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持稳健货币政策,强化金融监管协调,提高统筹防范风险能力。

    3、新华社:阅文pinnacle平博网站、众安在线等企业来港上市并受到欢迎,显示了香港资本市场对于新经济概念股的良好预期。专家指出,新经济和互联网板块受投资者欢迎,香港需要吸引更多新经济企业来港上市。

    4、经济参考报:截至10月末,包括省级AMC和地市级AMC共有逾50家地方AMC注册成立。业内人士表示,为了规范数量逐渐增多的地方AMC健康发展,防范其发展过程中过度滋生风险,相对应的监管规则的出台和完善势在必行。

    5、证券时报:进入10月以来,10年期国债等可视为无风险债券的利率都在走高,当前中美利差已高于历史平均水平,加之人民币汇率预期企稳向好,美联储加息对我国跨境资本流动的影响可以说非常有限,中国央行跟随加息也就显得不那么急迫。

    6、经济参考报:业内专家表示,建设现代化经济体系是我国未来经济建设的总纲领,在深化供给侧结构性改革等六项部署中,实体经济发展将成为重中之重的着力点。下一步,我国将在助力实体经济发展方面出台一揽子政策,多措并举引导社会资本向实体经济聚力发力。

    7、央行:周三开展了700亿元7天期、300亿元14天期和600亿元63天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。当日有2000亿元逆回购到期。在央行灵活操作下月内资金面并无大碍,目前市场情绪较为平稳。

    8、隔夜shibor报2.595%,上涨4.3个基点。7天shibor报2.7892%,上涨0.14个基点。3个月shibor报4.4377%,上涨0.63个基点。

    二、地产观察

    1、经济参考报:截至11月7日,年内北京土地出让金已经达到2374.5亿元,超过历史纪录。业内分析认为,叠加北京土地市场即将推出的土地,综合估算,全年土地收入有望达到3000亿规模。

    2、证券时报:被称为“深圳官方租房指南”的《深圳市2017年房屋租赁指导租金》正式出炉。2017年深圳各类用途房屋租金明显上升,住宅类房屋整体平均租赁价格涨幅达6.1%,办公类房屋整体平均租赁价格涨幅达11.3%。

    3、澎湃新闻:11月8日,位于安徽省合肥市肥东和肥西县的两宗居住用地进入现场竞买环节,因竞买人报价未能达到出让人设置的保留底价而流拍。此前的7月到10月,合肥市已经有三宗居住用地流拍。

    4、成都市房管局:发布关于进一步加强商品房销售价格行为联合监督检查的通知。加强商品房销售价格行为检查,重点查处以下行为,销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价,未按规定实行“一套一标”等。

    三、市场要闻

    1、央行、银监会:发布关于调整汽车贷款有关政策的通知。自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%,商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%;自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%,商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%;二手车贷款最高发放比例为70%。自2018年1月1日起施行。

    2、工信部罗俊杰:正积极推动主干企业成立机器人top10峰会,引导机器人产业高端化发展。近5年我国机器人产业保持高速增长,去年全年生产机器人7.24万台,同比增长34%,远远高于制造业和工业的增速。

    3、邮政局副局长刘君:中国快递的性价比是最好的。对于价格调整,国家局作为行业管理部门不会直接干预,但是从宏观和行业稳定来看,在一些重要时段,行业的健康发展的大局我们还是要把控的。“双11”期间不会有大的价格调整,同时价格也不会对“双11”的运营产生直接的影响。

    4、中证网:能源局印发《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》,要求优先安排“三区三州”能源重大投资项目,实施深度贫困地区农村电网改造升级工程,深入推进深度贫困地区光伏扶贫工程。

    5、新华社:《中国工业生物技术白皮书暨中国生物工业投资分析报告2017》指出,预期到2022年,我国广义生物产业产值有望达到10万亿元。中国工业生物技术发展目前已具备一定的产业格局,自主创新能力显著增强。

    6、全国乘联会:10月,中国广义乘用车销量228万辆,同比增长2.7%;1-10月,广义乘用车销量1894万辆,同比增长1.4%。10月车市价格促销总体走稳,但部分车企的促销力度已有年末回收的趋势,促销增量逐步转向冬季的季节性需求拉动期。

    7、中煤协会长王显政:煤炭产能总体过剩的态势并没有改变,煤炭市场仍然存在许多不确定性。多数煤炭企业仍处于微利状态,行业亏损面仍有20.7%,经营状况并未得到根本好转。

    8、深圳晚报:近期,深圳市将迎来最大规模的纯电动出租车更“新”工作。目前,深圳市已推广纯电动出租车超过1万辆,更“新”工作将进一步推动深圳市构建绿色公共交通体系建设,使新能源汽车发展再现“深圳速度”。

    9、21世纪:易观发布报告显示,第二季度,中国移动支付市场交易规模达约23万亿元,环比增长22.5%。中小支付企业想要突围拓展与支付场景的应用密不可分,跨境支付或是下一个“风口”。

    10、中证报:10月共计销售各类挖掘机械产品10541台,同比增长81.2%。挖掘机销量仍然保持高速增长,但环比略有下滑。分析师表示,销量环比下滑或是受去年高基数影响,预计未来两个月,挖掘机销量将保持较平稳增长。

    11、证券日报:临近冬季,国内柴油市场负号柴油上市,导致市场资源偏紧,再加上下游补库操作活跃,炼厂库存偏低,国内汽柴油价格迅速上涨。短短三两天时间,汽柴油价格累计涨幅已经达到200元/吨-300元/吨,甚至部分炼厂频繁出现一天两次甚至三次涨价调整。

    12、新华社:27家企业和6个项目近日集体登陆武汉股权托管交易中心的“青年创新创业板”挂牌交易,这是湖北区域股权市场首次实现项目挂牌交易。

    13、上股交:挂牌企业总数9836家,其中N板(科创板)137家,E板702家,Q板8997家。

    四、股市盘点

    1、财经早餐股蟹指数:报31.8,前值37.1,股蟹指数反弹再次受挫,大盘冲高回落留下长下影,仍有回踩确认3400的风险,操作仓位5成,持仓观望,等待加仓机会。

    2、上证指数报3415.46点,上涨0.06%,成交额2420.26亿。深证成指报11447.4点,下跌0.18%,成交额3162.87亿。创业板指报1866.14点,上涨0.38%,成交额863.17亿。两市合计成交5583.13亿。从盘面上看,网络安全、文化传媒等板块涨幅居前。

    3、恒生指数跌0.3%,报28907.6点。国企指数跌0.6%,报11576.13点。沪股通净流入10.8亿元,当日余额119.2亿元。深股通净流入9.15亿元,当日余额120.85亿元。

    4、上证报:IPO过会率的下降反映了审核趋严的现状。高利润不再是企业过会的“护身符”,新发审委关注的重点是业绩的真实性,以及持续盈利能力、内控管理水平和规范程度、募投项目合理性等核心问题。

    5、中泰证券李迅雷:值得长期持有的公司分以下几个类型,产品具有独特品牌优势和资源稀缺的上市公司;具有较大行业发展空间的龙头或次龙头企业受益;民企更具有高成长的潜质,更能够给投资者带来高回报;高比例现金分红也是行业龙头的一个重要特征。

    6、两市融资余额:截至11月7日,上交所融资余额报5976.87亿,较前一交易日增加41.67亿;深交所融资余额报4095.48亿,增加12.2亿;两市合计10072.35亿,增加53.87亿。

    7、新三板:11月8日合计挂牌11622家公司,当日新增6家,成交金额6.92亿,其中做市转让2.04亿,协议转让4.88亿。三板成指报1280.08,涨0.87%,成交额4.87亿。

    五、公司动态

    1、腾讯副总裁林涛:腾讯要投入三个100亿,包括100亿元采购资金、100亿流量和100亿产业资源,全面扶持内容创业者,让天下没有被埋没的才能,要让生产者获得应得回报,不让搬运成为主旋律。

    2、阿里巴巴:三家子公司已在雄安完成注册,分别为阿里巴巴雄安技术有限公司、蚂蚁金服雄安数字技术有限公司和菜鸟雄安网络科技有限公司。阿里巴巴也是第一家与雄安新区开展深度合作的大型互联网企业。

    3、京东到家宣布:其新一代智能货柜——京东到家Go已正式对外运营,预计年底前,京东到家Go将会覆盖包括北上广深在内的全国10个以上主要城市。京东到家Go背靠京东pinnacle平博网站,在供应链、用户运营等方面将展开深度合作。

    4、上证报:11月1日-7日,中国铁路总公司所属的全部18家铁路局相继通过名称变更核准。据悉,中国铁路总公司已启动总公司本级、铁路局、总公司所属非运输企业3个层级的公司制改革。

    六、债券资讯

    1、全国银行间债券市场结算总量为26864.12亿元,较上日下降2.29%,交易结算总笔数为10165笔。

    2、10年期国债利率下降0.88BP,至3.87%;10年期国开债利率上涨0.51BP,至4.55%。

    七、商品期货

    1、截至11月8日下午收盘,商品走势分化,煤炭走强而有色金属走弱。沪铜下挫2.29%,沪锌、橡胶、沪镍、沪铝、沪铅、沪锡跌逾1%,而涨幅方面,淀粉、硅铁、焦炭涨逾2%,动力煤上涨1.34%。

    2、WTI 12月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.68%,报56.81美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.31%,报63.49美元/桶。

    3、COMEX 12月黄金期货收涨7.90美元,涨幅0.6%,报1283.70美元/盎司,创将近三周收盘新高。

    八、国际动向

    1、一财:腾讯入股了Snap公司占股约10%。值得一提的是,腾讯此前就曾投资Snap,在2012年和2013年Snap还未上市前的私募融资轮中,腾讯都有参与其中。

    2、波罗的海干散货指数:涨0.6%,报1486点。

    九、外汇走势

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6343,跌0.029%,人民币中间价报6.6277,跌0.09%。

    2、NDF:3月报6.685,6个月报6.7255,1年报6.7965,2年报6.9345。

    十、全球股市

    1、标普500指数收涨4.28点,涨幅0.17%,报2594.92点。道琼斯工业平均指数收涨6.13点,涨幅0.03%,报23563.36点。纳斯达克综合指数收涨21.34点,涨幅0.32%,报6789.12点。美国三大股指在特朗普当选一周年之际创收盘纪录新高,科技股涨势抵消美国税改疑虑的影响和银行股下挫。

    2、德国DAX 30指数收涨0.02%,报13382.42点。法国CAC 40指数收跌0.17%,报5471.43点。英国富时100指数收涨0.22%,报7529.72点。受金融股下滑打压,欧股整体表现低迷。

    3、日经225跌0.1%,报22913.82点。韩国KOSPI指数涨0.27%,报2552.4点。